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2018(第七屆)台灣最佳財務策劃師選拔團體組與個人組口頭匯報,分別於10月23日、24日順利完成。今年主辦單位邀請的團體組評審中涵蓋投資、保險、稅務以及法律等多方領域的專家擔任。團體組評審有淡江大學財金系教授李沃牆、政治大學風管與保險系專任教授許永明、德勤商務法律事務所主持律師林瑞彬、賀鳴會計師事務所執業會計師黃淑幸以及保經商會前理事長鄭祥人。個人組評審團隊由永豐證券投顧總經理朱敬瑜、捷安達國際保經董事長吳鴻麟、永豐金投信資深副總黃大川、賀鳴會計師事務所執業會計師黃淑幸以及淡大財金系教授聶建中等5人出任。評審團隊不論是學界或業界都是一時之選!



今年個人組參賽者選出6位準得獎者進入為期2周網路投票環節。投票網站上有準得獎者的簡介外還有參賽者的作品,參賽者可藉由此平台,向客戶介紹自己、同時展現專業,讓自己與所屬公司可藉此提升專業形象。主辦單位台灣註冊財務策劃師協會表示,為推展全方位財務策劃,近幾年來每年的財務策劃個案,皆涵蓋最新議題,今年的個案尤為精彩,涵蓋了兩岸婚姻在不同的稅制與法令的前提之下,必須考量到子女教育、資產轉移、傳承以及退休養老;在兩岸三地市場變化之下,台商案主對於事業是該轉型還是結束?金流的安排與配置該如何規劃等等。主辦單位更強調;一個好的規劃不僅要以客戶的需求與利益為出發,還要多方面考量是否合乎情理、最重要的是合法且可執行的。民眾也可藉此活動平台了解並選擇合適的最佳財務策劃師,為自己量身打造人生專屬的財務策劃書。活動網址。(工商時報)



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